Von einer Probe in Hildburghausen zurückgekehrt, wird Max Reger [in Meiningen] anlässlich seines morgigen 40. Geburtstages mit einer kleinen Feier überrascht. Vier Bläser karikieren seine Hiller-Variationen, Schauspieler treten als Bach, Mozart und Beethoven auf, seine Schüler Hermann Grabner als Schubert und Hermann Unger als Bruckner, der sich mit Brahms Gefechte liefert.